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Gestionnaire de Patrimoine

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CONSEIL

Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine à Bordeaux ? 

 

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Mais savez-vous pourquoi vous devriez faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?

Le cabinet conseil Renaissance Patrimoine vous présente les différents avantages à faire appel à un gestionnaire de patrimoine à Bordeaux. Suivez tous nos conseils et notre expertise sur l’intérêt d’un CGP à Bordeaux, afin de valoriser votre patrimoine et vos placements financiers. 

Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

renaissance patrimoine gestion de patrimoine bordeaux

Un conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, vous accompagne dans vos projets et vous propose des solutions pour optimiser vos biens et votre situation patrimoniale. Il est à votre écoute et vous conseille au mieux en vous apportant les meilleures solutions, adaptées à votre entreprise ou votre situation patrimoniale.

Renaissance Patrimoine, cabinet conseil à Bordeaux, vous aide à optimiser vos revenus, vos investissements et vos placements. L’accompagnement mis en place par l’équipe de Renaissance Patrimoine à Bordeaux permet aux clients de bénéficier des meilleurs services financiers disponibles.

Pour alléger vos impôts 

Il est toujours intéressant de consulter un conseiller en gestion de patrimoine dès lors que vous payez chaque année beaucoup d’impôts. En effet, celui-ci peut vous apporter son expertise afin d’optimiser vos contributions à l’État. L’équipe de Renaissance Patrimoine vous accompagne et peut vous proposer divers investissements et placements financiers qui vous permettront de réduire vos impôts : loi Pinel, LMNP, loi Girardin… 

projet gestion de patrimoine - renaissance patrimoine

Pour vos investissements immobiliers

Les investissements immobiliers peuvent comporter des risques. Il est donc essentiel de se trouver vers une équipe d’experts en patrimoine. Le conseiller en gestion est donc un véritable allié dans vos projets. Celui-ci vous apporte conseils et connaissances sur de nombreux sujets comme le choix de l’emplacement, le prix de la pierre, les dispositifs disponibles vous permettant de bénéficier d’avantages fiscaux… Il vous accompagne en proposant ses services de gestion. 

Pour vos placements financiers 

Saviez-vous que l’assurance-vie est le placement financier préféré des particuliers en France ? En effet, ce placement financier allie rendement, sécurité et liquidité. Cependant, le rendement baisse au fur et à mesure. C’est pourquoi vous pouvez vous tourner vers d’autres placements financiers, plus avantageux. Les gestionnaires de patrimoine vous accompagnent et vous conseillent sur comment bien choisir un fonds d’investissement. Accordez votre confiance à votre gestionnaire de patrimoine afin de développer au mieux vos placements financiers.

Pour anticiper la transmission de votre patrimoine

Votre situation patrimoniale est conséquente ? Optimisez votre succession et anticiper la transmission de votre patrimoine en faisant appel à un gestionnaire de patrimoine. Que se soit pour un bien immobilier ou un bien matériel, l’expert assure la gestion de l’ensemble de votre patrimoine. 

En véritable professionnel, le gestionnaire vous accompagne tout au long de votre projet. 

La solution la plus employée reste la donation de son vivant : c’est une façon très efficace d’anticiper votre patrimoine. Votre gestionnaire de patrimoine vous propose cette solution à juste titre, il est à l’écoute et a compris que la transmission de votre vivant est la meilleure solution pour votre situation.

Dans toutes les situations, le gestionnaire de patrimoine reste à l’écoute de son client. Ses objectifs ? Faire profitez des meilleurs conseils et solutions aux clients lui ayant fait confiance.

En tant que dirigeant

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne à la fois les particuliers comme les professionnels.   Il est important de protéger son entreprise : l’expert patrimonial vous apporte ses compétences et ses connaissances afin de répondre à vos besoins. Il peut par exemple vous aider à réduire vos impôts, établir un pacte d’associé, financer une compte courant d’associé ou simplement se protéger et protéger sa famille. 

gestionnaire patrimoine bordeaux
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Bilan Patrimonial

Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

Réalisez votre bilan patrimonial avec Renaissance Patrimoine pour un conseil avisé, qualitatif et personnalisé.

Préparer votre retraite

Préparer la transmission de votre patrimoine

Mobiliser votre imposition au profit de la création de votre patrimoine

Dans quel autre cas dois-je faire appel à un gestionnaire de patrimoine à Bordeaux ?

Également courtier en assurances, il peut proposer une assurance-emprunteur bien moins chère qu’un établissement bancaire. Il vous accompagne également dans vos projets prévoyance, protection familiale, capital décès… Renaissance Patrimoine, cabinet conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux vous conseille et vous accompagne dans toutes les situations.

La gestion de votre patrimoine immobilier doit être assurée par des experts et des conseillers patrimoniaux à l’écoute de vos projets, de la transmission aux investissements financiers ou patrimoniaux. Assurez-vous d’un accompagnement et d’un suivi de qualité avec Renaissance Patrimoine à Bordeaux. Les experts de la gestion en patrimoine de Renaissance Patrimoine à Bordeaux vous accompagne et vous apporte leurs compétences et leurs connaissances au service de votre patrimoine et de vos biens. 

Le cabinet conseil Renaissance Patrimoine à Bordeaux vous accompagne lors de votre projet de valoriser votre patrimoine immobilier. Notre cabinet conseil et nos conseillers en patrimoine sont indépendants, cela vous promet une véritable objectivité concernant les produits et les placements que nous proposons, à la différence d’un banque privée qui peut manquer d’objectivité. 

Nos compétences dans de nombreux domaines, de la fiscalité au juridique, de la finance à l’économie, font de nos conseillers des gestionnaires polyvalents. La gestion du patrimoine est une partie fondamentale du métier de nos conseillers, qui sauront vous accompagner au mieux, dans n’importe quelle situation.

Vous êtes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine dans la région de Bordeaux ? 

Faites confiance à Renaissance Patrimoine, cabinet conseil en gestion à Bordeaux, pour vous accompagner dans votre stratégie ou vos objectifs financiers. 

Nos clients témoignent

 

J’ai pu faire appel à Monsieur Lafitte pour des conseils en gestion patrimoine : un professionnel à l’écoute, consciencieux et efficace ! Encore merci !

Assistante Commerciale

Pleinement satisfait de Renaissance Patrimoine qui me conseille et sait me proposer des solutions personnalisées efficaces et diversifiées pour la gestion de mon patrimoine à moyen/long terme. Les conseillers sont sérieux et professionnels. Je recommande sans hésiter !

Chef de Projet

 

Monsieur Lafitte est très agréable et toujours de bons conseils. Je recommande.

Ingénieur Commercial

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