Renaissance Patrimoine
Cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à Bordeaux
Une prise en charge globale
Nous pouvons répondre à l’ensemble de vos problématiques de gestion de patrimoine, soit totalement en interne, avec nos compétences, soit au moyen d’un travail collectif avec les professionnels du conseil partenaires, pour des solutions techniques particulières (avocats fiscalistes, notaires, ou expert comptables).
Vous souhaitez préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, développer votre épargne, ou anticiper votre succession… nous répondons à toutes vos attentes de vie.
Notre cabinet de gestion de patrimoine
est basé à Bordeaux
Renaissance Patrimoine
21 avenue Canteranne
33600 Pessac
France
Nous intervenons sur tout le territoire Français avec une prépondérance naturelle pour la Gironde, les Landes, et Paris.
Nous nous déplaçons à votre domicile où il est souvent plus simple pour vous de nous rencontrer.
Nous pouvons vous accueillir dans nos bureaux de Pessac (33) où nous disposons de :
- Bureaux préservant la confidentialité de nos échanges
- Salon de réception
- Salle de conférence
- Salle de visio conférence
Bâtir une relation sur le long terme
Nos conseillers s’inscrivent dans une relation de confiance durable avec chacun de leurs clients. Notre mot d’ordre est l’écoute de vos besoins, problématiques. Nous vous proposons un accompagnement quotidien privilégié en devenant votre interlocuteur de référence pour l’ensemble de vos questions patrimoniales, fiscales, civiles, et financières.
Avec Renaissance Patrimoine, vous aurez la certitude d’être accompagné par un conseiller diplômé d’un bac+5 en gestion de patrimoine mettant à jour ses compétences chaque année.
Notre disponibilité quotidienne pour des questions simples ne fait pas l’objet de rémunération.
L’indépendance du conseil
Renaissance patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Bordeaux spécialisé dans la gestion de votre patrimoine, dans le conseil en investissement.
Notre mot d’ordre est l’écoute ! Nos équipes d’ experts sont mobilisés sur Bordeaux pour vous offrir un accompagnement sur-mesure et à la hauteur de vos attentes. Pour répondre à vos problématiques, notre cabinet s’entoure de partenaires de qualités que nous sélectionnons avec soin.
Nous intervenons sur la ville de Bordeaux et sa région pour vous accompagner dans vos investissements financiers et immobiliers, nos conseillers fianciers sont des experts qualifiés dans la gestion de votre patrimoine. Notre équipe saura vous conseiller selon votre situation patrimoniale et professionnelle.
Les valeurs fondatrices du cabinet
Un conseil expert et indépendant
En tant que gestionnaire de patrimoine, nous nous devons de vous apporter une vision experte sur l’ensemble des composantes de votre patrimoine.
Nous sommes formés annuellement sur la fiscalité, l’investissement immobilier, le droit civil et les marchés financiers.
En autonomie ou en faisant appels à nos partenaires, nous trouverons donc la solution pour atteindre vos objectifs de placements et de rentabilité de la manière la plus efficace possible.
Nous disposons également d’une gamme complète de solutions des partenaires les plus reconnus dans leur domaine.
De la renégociation de votre assurance emprunteur, à l’ouverture d’une assurance-vie ou la souscription de SCPI, nous avons les partenaires de confiance à vous présenter.
Une vision à long terme
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine peut-être exercé de différentes manières, avec différents niveaux d’expertise.
Renaissance Patrimoine a décidé de ne s’appuyer que sur des conseillers en gestion de patrimoine diplômés (bac +5), formés et contrôlés annuellement.
Vous aurez donc la certitude d’être accompagné par un expert de la gestion de patrimoine ayant lui-même une vision à long terme de son métier, comme vous aurez une vision à long terme de la gestion de votre patrimoine.
La confiance au cœur de notre relation
Il n’est pas question pour nous de nous arrêter à la raison première pour laquelle vous nous avez contactés.
Nous vous proposons un accompagnement sur le long terme, basé sur la confiance, en étant quotidiennement disponible pour vous par téléphone, mail, ou sur place au cabinet.
Le cabinet n’a pas vocation à conseiller des milliers de foyers sans assurer le moindre suivi.
Nous préférons nous concentrer plus spécifiquement sur vous, en vous conseillant régulièrement et dès que vous en aurez besoin. Nous pourrons également attirer votre attention sur divers aspects importants qui sortiraient de votre champs de vision.
A vous de choisir comment vous souhaitez être accompagnés pour la gestion de votre patrimoine
Les différents financements possibles de votre projet
La gestion de patrimoine repose forcément sur un conseil sur mesure, adapté à chaque foyer.
Forts de notre expérience de plusieurs années dans le domaine, nous avons également su adapter notre mode de fonctionnement et de rémunération.
Rémunération par nos partenaires et prestations gratuites pour le client.
Profitez des conseils et de l’accompagnement de Renaissance Patrimoine sans avoir à nous rémunérer.
Ce mode de fonctionnement est aujourd’hui largement plébiscité.
Lors de notre premier rendez-vous, nous vous présenterons le cabinet Renaissance Patrimoine, et nous prendrons connaissance des informations nécessaires à l’élaboration de votre stratégie patrimoniale.
Lors du deuxième rendez-vous, nous vous présenterons la stratégie la plus adaptée à la réalisation de vos objectifs en respectant votre profil investisseur. Nos préconisations s’adaptent à chacun pour que la gestion de votre patrimoine se fasse dans la sérénité et l’efficacité sur le long terme.
Pour le troisième rendez-vous, nous mettrons en place la stratégie par la souscription des solutions présentées précédemment. C’est cette étape qui nous permet de rendre accessible notre conseil à tout le monde car nous serons alors rémunérés par nos partenaires et uniquement par eux.
La mise en place des solutions par l’intermédiaire du cabinet Renaissance Patrimoine vous permet d’être accompagné sur le long terme, sans frais.
Passé ce troisième rendez-vous, nous assurons le suivi des solutions. Ce suivi se matérialise par une disponibilité à tout instant pour vous et l’organisation de rendez-vous de suivi, au moins une fois par an, pour faire un point global sur les stratégies mises en place.
Cette étape est très importante pour nous car Renaissance Patrimoine est structuré pour vous accompagner sur la durée ce qui est la base de la relation de confiance que nous vous proposons.
Rémunération par honoraires
Certaines personnes sont à la recherche uniquement de conseils, sans que cela passe par des solutions financières ou immobilières à mettre en place. Cette demande est certes plus rare mais Renaissance Patrimoine se doit de pouvoir répondre à ce besoin qui est l’essence même du conseil en gestion de patrimoine.
Détenteurs de la Capacité Juridique Appropriée (CJA) et formés annuellement sur les évolutions civiles, fiscales, et financières, notre conseil exhaustif peut donner lieu à honoraires, annoncés d’avance, sans que des solutions soient souscrites par l’intermédiaire de notre cabinet.
Le processus est le même avec un premier rendez-vous de découverte et de collecte d’informations nécessaires à la matérialisation de notre conseil. Ce premier rendez-vous reste bien sûr gratuit. Vous recevrez dans les jours suivants votre devis que vous serez libre d’accepter ou de refuser.
Une fois le devis accepté, nous organiserons le second rendez-vous, lors duquel nous vous rendrons notre dossier d’expertise par écrit, contenant nos conseils, que vous pourrez alors appliquer sans notre intermédiaire.
Nous restons disponibles pour d’autres rendez-vous collectifs à Bordeaux et sa région, avec par exemple votre avocat fiscaliste, votre notaire, votre banquier, pour faire avancer ensemble les stratégies mises en place.
Les partenaires experts du cabinet
