étude patrimoniale
Bilan patrimonial
CONSEIL
Réalisez votre bilan patrimonial
Renaissance Patrimoine réalise votre bilan patrimonial grâce à son expertise et ses outils professionnels.
Connaissez-vous la valeur réelle de votre patrimoine ?
Renaissance Patrimoine vous accompagne dans l’établissement de la valorisation de votre patrimoine (actifs et passifs) et vous propose des solutions personnalisées en fonction de vos objectifs d’optimisation ou de développement.
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Accompagnement et conseils
L’assurance vie
Le placement financier de référence pour préparer votre retraite, ou votre succession
Transmettre son patrimoine
Renaissance Patrimoine vous accompagne dans la transmission de votre patrimoine
Préparer sa retraite
Comprendre les étapes clés menant à la création d’une retraite par capitalisation
Les étapes clés
permettant la valorisation de votre patrimoine
Avant votre rendez-vous avec votre conseiller en gestion de patrimoine, vous devrez réunir quelques documents :
- Vos avis d’imposition sur les 2 dernières années
- Vos relevés de placements financiers (livrets, assurance-vie, compte titre, PEA)
- Les relevés de vos différents crédits (immobilier et consommation)
- Une estimation de vos différents biens immobiliers (personnels et professionnels)
Bilan Patrimonial
Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?
Réalisez votre bilan patrimonial avec Renaissance Patrimoine pour un conseil avisé, qualitatif et personnalisé.
Préparer votre retraite
Préparer la transmission de votre patrimoine
Mobiliser votre imposition au profit de la création de votre patrimoine
Les intérêts et avantages de réaliser un bilan patrimonial avec un Conseiller
en Gestion de Patrimoine
Votre audit de patrimoine permettra à notre expert en gestion de patrimoine de se constituer une vision globale de votre situation familiale, de connaître l’état de vos actifs et de collecter les informations essentielles concernant vos revenus (salaires, rentes, pensions).
Le bilan de patrimoine va vous permettre d’avoir une vision claire de votre situation financière et patrimoniale.
Notre expert en gestion de patrimoine saura vous conseiller sur le plan personnel et professionnel pour vos investissements, vos placements et la réalisation de vos futurs projets.
Notre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagnera dans la réalisation de tous vos projets : préparer votre retraite, votre succession, ou payer moins d’impôts.
Une fois votre bilan patrimoine établi, notre expert en gestion de patrimoine vous fera des propositions adaptées à votre situation et à vos attentes.
Combien coûte un bilan de patrimoine ?
Le meilleur moyen de réaliser un bilan patrimonial est de faire appel aux conseillers en gestion de patrimoine de Renaissance Patrimoine dont l’expertise technique est gage de sérieux, d’efficacité et de sécurité du conseil.
Nos clients témoignent
J’ai pu faire appel à Monsieur Lafitte pour des conseils en gestion patrimoine : un professionnel à l’écoute, consciencieux et efficace ! Encore merci !
Assistante Commerciale
Pleinement satisfait de Renaissance Patrimoine qui me conseille et sait me proposer des solutions personnalisées efficaces et diversifiées pour la gestion de mon patrimoine à moyen/long terme. Les conseillers sont sérieux et professionnels. Je recommande sans hésiter !
Chef de Projet
Monsieur Lafitte est très agréable et toujours de bons conseils. Je recommande.
Ingénieur Commercial
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