Experts en Gestion de Patrimoine Bordeaux

Conseil et Expertise
en Gestion de Patrimoine
Privé et Professionnel

Une équipe d’experts
à vos côtés POUR TOUS VOS PROJETS

Nos experts à Bordeaux sont à votre disposition pour vous aider à optimiser et développer votre patrimoine.

Du premier rendez-vous, permettant de faire un bilan de votre situation, à la réalisation de votre projet, nous vous accompagnons au quotidien pour vous trouver les solutions adaptées à votre demande.

Constituer
votre patrimoine

Réduire
vos impôts

Protéger
votre entourage

Préparer
votre retraite

Transmettre
votre patrimoine

NOS SOLUTIONS

Etude Patrimoniale

 

Conseil au Chef d’entreprise

 

Conseil financier et immobilier

 

Défiscalisation immobilière 

« Nous construirons ensemble une relation de confiance, durable et adaptée à votre situation.

Pour cela, nous mettons la performance de votre patrimoine au coeur de notre expertise, avec détermination, engagement et en toute sécurité.

Cette confiance qui nous unit demeure l’essence même de notre relation. »

Mathieu Lafitte
Gérant associé fondateur

EXPERTISE

Pour développer votre patrimoine

PERFORMANCE

Le fruit de notre passion pour notre métier

CONFIANCE

Notre valeur fondatrice

Comment bien transmettre son patrimoine ?

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos enfants ?

Renaissance Patrimoine vous conseille tout au long de votre vie. Donation, leg… de nombreuses solutions s’offrent à vous pour transmettre votre patrimoine personnel ou professionnel en toute sérénité.

Anticiper la transmission de votre patrimoine de votre vivant, c’est être acteur de la gestion de son patrimoine. Si vous ne décidez pas la répartition de votre patrimoine, la loi s’en chargera entre vos différents héritiers selon l’ordre successoral.

En principe, ce seront vos enfants (ou petits-enfants, en cas de décès) qui hériteront de votre patrimoine. Ils seront les premiers dans l’ordre successoral.

Si vous êtes marié, l’ordre de succession sera différent. Si vous n’avez pas signé de donation au dernier vivant, vos biens seront partagés entre votre époux / épouse et vos enfants. Dans ce cas précis le survivant aura le droit à deux options soit 1/4 des biens en pleine propriété, soit la totalité en nue- propriété.

Si vous souhaitez assurer un partage différent et protéger vos proches, nos conseillers de Renaissance Patrimoine sauront vous accompagner au mieux dans vos intérêts de famille.

Quand transmettre
son patrimoine ?

Les experts du cabinet de gestion de patrimoine Renaissance Patrimoine vous conseillent pour une transmission idéale.

  • Ne transmettez pas trop tôt votre patrimoine, celui-ci peut encore évoluer
  • Ne distribuez pas l’intégralité de votre patrimoine, vous ne pourrez pas revenir en arrière en cas de coup dur
  • Privilégiez la donation avec réserve d’usufruit pour vos biens immobiliers
  • Faites-vous accompagner dans votre projet de donation

 

Pourquoi transmettre
son patrimoine de son vivant ?

Vous souhaitez faire des donations de votre vivant à vos enfants ou petits-enfants ? Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

La donation de son vivant permet de transmettre son patrimoine aux personnes que vous désignerez. Les motifs d’une donation peuvent être variés. Les jeunes générations peuvent avoir des besoins financiers pour accéder à la propriété ou démarrer dans la vie. La donation de votre vivant vous permettra de préparer votre succession et de bénéficier d’une fiscalité avantageuse.

Le cabinet de gestion de patrimoine Renaissance Patrimoine vous accompagne tout au long de vos projets

Renaissance Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux pour les particuliers et les professionnels. Nous vous aidons dans la réalisation de vos projets de vie.

  • Elaboration d’une étude patrimoniale
  • Constitution de patrimoine
  • Transmission de patrimoine
  • Réduction d’impôts
  • Protection de ses proches
  • Préparation de retraite

Vous cherchez à optimiser votre patrimoine et votre potentiel financier ?

Si oui, vous devriez envisager d’investir dans des services de gestion de patrimoine à Bordeaux. Les services d’un gestionnaire de patrimoine sont un excellent moyen de s’assurer que vous tirez le meilleur parti de vos liquidités et de votre immobilier.

Nos services en gestion de patrimoine

Les services de gestion de patrimoine de Renaissance Patrimoine, sont un ensemble de services financiers qui aide les chefs d’entreprise, les indépendants, les salariés à atteindre leurs objectifs financiers. Ces services peuvent couvrir un large éventail de domaines, du conseil en immobilier à l’assurance-vie. Les services de gestion de patrimoine sont de plus en plus populaires à Bordeaux, car de plus en plus de personnes cherchent à améliorer leur situation financière.

conseil en gestion de patrimoine bordeaux

Les avantages de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux.

Faire appel à un gestionnaire en patrimoine offre toute une série d’avantages :

  • Le conseil en immobilier par notre cabinet

Le conseil en immobilier est l’un des services de gestion de patrimoine les plus populaires à Bordeaux. Un consultant immobilier peut vous aider à identifier des investissements potentiels, à analyser le marché et à prendre des décisions éclairées sur les endroits où investir votre argent.

  • Nous vous conseillons pour vos différents investissements.

Un autre service que vous offre un cabinet en gestion de patrimoine est de vous aider à vous créer un portefeuille adapté à vos besoins et objectifs spécifiques. Elle peut également vous conseiller sur les investissements les mieux adaptés à votre situation.

  • Nos conseils en matière d’assurance-vie

L’assurance-vie est un autre service de gestion de patrimoine populaire. Elle offre une protection financière à vos proches dans l’éventualité de votre décès et vous permet de vous constituer une véritable épargne.

  • Conseils financiers d’un expert

Le conseil financier est un autre service important de gestion de patrimoine. Les conseillers financiers peuvent vous conseiller sur la manière de gérer vos finances et vos investissements afin de maximiser votre patrimoine. Votre conseiller en gestion de patrimoine peut également vous aider à naviguer sur les marchés financiers et à identifier les possibilités d’augmenter vos rendements.

conseiller en gestion de patrimoine bordeaux

Trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Bordeaux

Lorsqu’il s’agit de choisir un gestionnaire de patrimoine à Bordeaux, il y a quelques éléments à prendre en compte. Tout d’abord, vous voulez vous assurer que le gestionnaire de patrimoine est expérimenté et connaît bien les marchés financiers. Il doit également être en mesure de vous donner des conseils avisés et de vous guider.

Il est important de s’assurer que le gestionnaire d’actifs est familier avec les réglementations et les lois en vigueur.

En choisissant de travailler avec Renaissance Patrimoine, vous choisissez un cabinet en gestion de patrimoine digne de confiance.

Les services d’un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Les services d’un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux sont un excellent moyen de maximiser votre patrimoine et votre potentiel financier. Que vous soyez à la recherche d’un conseil en immobilier, d’une entreprise d’investissement, d’une solution de défiscalisation comme par exemple la loi Pinel, d’une assurance-vie. Notre cabinet en gestion de patrimoine vous accompagnera sur vos projets pour constituer votre retraite, protéger votre entourage, constituer votre patrimoine, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine.

 

Les services du cabinet de gestion de patrimoine Renaissance Patrimoine à Bordeaux sont un excellent moyen de maximiser votre patrimoine et votre potentiel financier. Ils peuvent vous aider à identifier les investissements potentiels, à analyser le marché, à créer un portefeuille adapté à vos besoins et à vous fournir des conseils sur la meilleure façon de gérer vos finances.

Vous souhaitez prendre contact avec nos gestionnaires de patrimoine à Bordeaux ? Nous sommes joignables par téléphone au +33 (0)5 32 02 81 55 ou directement par mail. Nos conseillers vous recontacteront dans les 24 h. Une fois le rendez-vous convenu, vous et vous aurez le choix soit de réaliser le rendez-vous dans nos bureaux de Bordeaux, soit nous nous déplacerons directement à votre domicile.

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