Experts en Gestion de Patrimoine Bordeaux

Conseil et Expertise
en Gestion de Patrimoine
Privé et Professionnel

Une équipe d’experts
à vos côtés POUR TOUS VOS PROJETS

Nos experts à Bordeaux sont à votre disposition pour vous aider à optimiser et développer votre patrimoine.

Du premier rendez-vous, permettant de faire un bilan de votre situation, à la réalisation de votre projet, nous vous accompagnons au quotidien pour vous trouver les solutions adaptées à votre demande.

Constituer
votre patrimoine

Réduire
vos impôts

Protéger
votre entourage

Préparer
votre retraite

Transmettre
votre patrimoine

NOS SOLUTIONS

Etude Patrimoniale

 

Conseil au Chef d’entreprise

 

Conseil financier et immobilier

 

Défiscalisation immobilière 

« Nous construirons ensemble une relation de confiance, durable et adaptée à votre situation.

Pour cela, nous mettons la performance de votre patrimoine au coeur de notre expertise, avec détermination, engagement et en toute sécurité.

Cette confiance qui nous unit demeure l’essence même de notre relation. »

Mathieu Lafitte
Gérant associé fondateur

EXPERTISE

Pour développer votre patrimoine

PERFORMANCE

Le fruit de notre passion pour notre métier

CONFIANCE

Notre valeur fondatrice

Comment bien transmettre son patrimoine ?

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos enfants ?

Renaissance Patrimoine vous conseille tout au long de votre vie. Donation, leg… de nombreuses solutions s’offrent à vous pour transmettre votre patrimoine personnel ou professionnel en toute sérénité.

Anticiper la transmission de votre patrimoine de votre vivant, c’est être acteur de la gestion de son patrimoine. Si vous ne décidez pas la répartition de votre patrimoine, la loi s’en chargera entre vos différents héritiers selon l’ordre successoral.

En principe, ce seront vos enfants (ou petits-enfants, en cas de décès) qui hériteront de votre patrimoine. Ils seront les premiers dans l’ordre successoral.

Si vous êtes marié, l’ordre de succession sera différent. Si vous n’avez pas signé de donation au dernier vivant, vos biens seront partagés entre votre époux / épouse et vos enfants. Dans ce cas précis le survivant aura le droit à deux options soit 1/4 des biens en pleine propriété, soit la totalité en nue- propriété.

Si vous souhaitez assurer un partage différent et protéger vos proches, nos conseillers de Renaissance Patrimoine sauront vous accompagner au mieux dans vos intérêts de famille.

Quand transmettre
son patrimoine ?

Les experts du cabinet de gestion de patrimoine Renaissance Patrimoine vous conseillent pour une transmission idéale.

  • Ne transmettez pas trop tôt votre patrimoine, celui-ci peut encore évoluer
  • Ne distribuez pas l’intégralité de votre patrimoine, vous ne pourrez pas revenir en arrière en cas de coup dur
  • Privilégiez la donation avec réserve d’usufruit pour vos biens immobiliers
  • Faites-vous accompagner dans votre projet de donation

 

Pourquoi transmettre
son patrimoine de son vivant ?

Vous souhaitez faire des donations de votre vivant à vos enfants ou petits-enfants ? Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

La donation de son vivant permet de transmettre son patrimoine aux personnes que vous désignerez. Les motifs d’une donation peuvent être variés. Les jeunes générations peuvent avoir des besoins financiers pour accéder à la propriété ou démarrer dans la vie. La donation de votre vivant vous permettra de préparer votre succession et de bénéficier d’une fiscalité avantageuse.

Le cabinet de gestion de patrimoine Renaissance Patrimoine vous accompagne tout au long de vos projets

Renaissance Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux pour les particuliers et les professionnels. Nous vous aidons dans la réalisation de vos projets de vie.

  • Elaboration d’une étude patrimoniale
  • Constitution de patrimoine
  • Transmission de patrimoine
  • Réduction d’impôts
  • Protection de ses proches
  • Préparation de retraite

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