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Quel est le rôle d’un conseiller financier ?

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CONSEIL

Quel est le rôle d’un conseiller financier ?

Renaissance Patrimoine, cabinet conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux, vous présente le rôle d’un conseiller financier afin que vous puissiez sereinement faire appel à lui.

Le cabinet conseil en gestion de patrimoine vous partage également les objectifs d’un conseiller financier à Bordeaux afin de mener à bien les différentes missions pour lesquelles vous le solliciter.

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Pourquoi consulter un conseiller financier ?

Le conseiller financier à Bordeaux a pour mission d’analyser votre situation financière et de vous aider à établir des plans d’épargne, de retraite ou d’assurance en fonction de votre budget. Il est vraiment important de comprendre qu’il n’y a pas de revenu minimum pour rencontrer un consultant. Le conseiller financier indépendant étudie vos objectifs (achat d’une maison, éducation des enfants, voyages, retraite, optimisation de votre situation fiscale, préparation de votre patrimoine, etc.) et élabore un plan d’action personnalisé pour les atteindre.

La gestion de votre argent vous aide parfois à naviguer dans des eaux dangereuses et vous aide à atteindre vos objectifs financiers. Même si vous connaissez toutes les lois fiscales et les stratégies d’investissement, c’est toujours une bonne idée de faire appel à un expert conseiller financier à Bordeaux.

Ses missions sont principalement de recevoir, conseiller et informer ses clients, particuliers ou professionnels. Le conseiller financier à Bordeaux peut gérer les produits financiers de son clients tout en lui prodiguant des conseils avisés. Ses connaissances dans le milieu financier et juridique lui permettent de bien conseiller ses clients.

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Qu’est-ce qu’un bon conseiller financier ?

Le conseiller financier à Bordeaux a besoin de savoir comment il évolue dans le monde financier, qui est régi par de nombreux aspects juridiques et fiscaux. Sa passion pour les affaires et la négociation, ses qualités humaines pour évoluer au contact du public, il doit faire preuve d’un sens de la rigueur et d’un sens de l’organisation dans son travail quotidien.

Comment fonctionne un conseiller financier ?

Un conseiller financier à Bordeaux est un consultant qui vous aide à élaborer un plan pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Les organisateurs financiers peuvent vous offrir une variété de services, tels que la budgétisation ou trouver des moyens d’économiser vos impôts.

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Son rôle est pour la retraite, pour l’éducation de vos enfants, etc. est d’aider à fixer des objectifs financiers. Il fournit des solutions pour atteindre ces objectifs, des stratégies d’épargne et de paiement, des impôts à payer, des fonds existants, etc.

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Bilan Patrimonial

Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

Réalisez votre bilan patrimonial avec Renaissance Patrimoine pour un conseil avisé, qualitatif et personnalisé.

Préparer votre retraite

Préparer la transmission de votre patrimoine

Mobiliser votre imposition au profit de la création de votre patrimoine

Le métier de conseiller financier remplit de nombreux objectifs : il a une fonction de conseil bien sûr mais également d’accompagnement et de gestion, de patrimoine, de l’immobilier, de portefeuille ou d’investissements. Cet emploi relève d’une très bonne connaissance du marché, de l’assurance et des nombreux placements financiers que le conseiller financier peut proposer à ses clients en qualité d’expert.

En faisant appel à Renaissance Patrimoine, cabinet conseil en patrimoine à Bordeaux, met à votre disposition son expertise au service de votre projet. 

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Nos clients témoignent

 

J’ai pu faire appel à Monsieur Lafitte pour des conseils en gestion patrimoine : un professionnel à l’écoute, consciencieux et efficace ! Encore merci !

Assistante Commerciale

Pleinement satisfait de Renaissance Patrimoine qui me conseille et sait me proposer des solutions personnalisées efficaces et diversifiées pour la gestion de mon patrimoine à moyen/long terme. Les conseillers sont sérieux et professionnels. Je recommande sans hésiter !

Chef de Projet

 

Monsieur Lafitte est très agréable et toujours de bons conseils. Je recommande.

Ingénieur Commercial

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