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Pourquoi faire appel à un conseiller financier ?

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CONSEIL

Pourquoi faire appel à un conseiller financier ?

Le conseiller financier joue un rôle très important dans le quotidien des entreprises mais également des particuliers. Découvrez toutes les facettes du conseiller financier indépendant et comment celui-ci peut vous aider.

Renaissance Patrimoine, cabinet conseil, vous accompagne dans vos projets.

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Renaissance Patrimoine, cabinet conseil en gestion de patrimoine, accompagne les particuliers dans leurs projets d’optimisation, d’investissements financiers et de constitution de patrimoine. Véritable vivier d’expertise, le cabinet de gestion de patrimoine Renaissance Patrimoine conseille, prépare à la retraite, à la succession ou la transmission mais élabore également de nombreux projets de placements financiers et d’optimisation fiscale.

Vous envisagez l’achat d’un bien immobilier ? Vous souhaitez souscrire à une assurance vie ? Vous planifiez un investissement financier ? Une légation ou un don ? Découvrez pourquoi vous devriez faire appel à un conseiller financier et toutes les solutions à mettre en place avec votre conseiller financier pour atteindre les différents objectifs que vous vous fixez.

Pourquoi consulter un conseiller financier ?

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Avant d’aller voir un conseiller financier, il faut d’abord comprendre comment celui-ci peut vous aider. Son rôle est de vous accompagner à définir vos objectifs financiers et à comprendre vos besoins en assurance-vie. À partir de ces informations, il élaborera un plan d’action personnalisé dans lequel il formulera des recommandations sur les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs financiers. Un conseiller financier peut également établir un plan financier détaillé, qui nécessite une évaluation de votre situation financière actuelle pour ainsi déterminer vos besoins et objectifs actuels et futurs.

Il faut considérer le conseiller financier est comme votre médecin de famille en matière de finances personnelles. Il met son expérience pour gérer vos problèmes d’argent. Il vous aide à naviguer dans les eaux parfois dangereuses de la gestion de votre argent et vous aide à atteindre les objectifs financiers que vous fixez ensemble.

Son rôle est de vous aider à préciser vos objectifs financiers pour la retraite, les études de vos enfants, etc. Il propose des solutions, des stratégies d’épargne et de décaissement pour atteindre ces objectifs, en tenant compte des impôts à payer et des fonds disponibles. Le conseiller financier examine avec vous vos objectifs (achat d’un bien immobilier, études pour les enfants, voyages, retraite, optimisation de votre situation fiscale, préparation de votre patrimoine, etc.) et élabore un plan d’action personnalisé pour les atteindre.

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Le conseiller financier, professionnel gestionnaire indépendant, doit savoir évoluer dans un monde financier régi par de nombreux aspects juridiques et fiscaux. Il doit faire preuve de sens aigu des affaires et de négociation, de qualités humaines pour évoluer au contact du public, de rigueur et de sens de l’organisation dans son travail au quotidien.

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Bilan Patrimonial

Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

Réalisez votre bilan patrimonial avec Renaissance Patrimoine pour un conseil avisé, qualitatif et personnalisé.

Préparer votre retraite

Préparer la transmission de votre patrimoine

Mobiliser votre imposition au profit de la création de votre patrimoine

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Quelles sont les qualités d’un conseiller financier ?

Le conseiller financier indépendant doit savoir évoluer dans un monde financier régi par de nombreux aspects juridiques et fiscaux. Il doit faire preuve de sens aigu des affaires et de négociation, de qualités humaines pour évoluer au contact du public, de rigueur et de sens de l’organisation dans son travail au quotidien.

Comment bien choisir un conseiller financier ?

Renaissance Patrimoine vous partage six conseils pour bien choisir son conseiller financier :

  • Déterminez vos objectifs et vos besoins financiers
  • Vérifiez les qualifications du conseiller financier
  • Rencontrez plusieurs conseillers financiers
  • Demandez des références
  • Comparez les tarifs
  • Soyez conscient de tout conflit d’intérêts

Quand consulter un conseiller financier ?

Un conseiller financier peut vous conseiller dès que vous êtes en mesure d’investir. Il peut également vous aider à gérer votre budget, vous proposer des produits ou placements financiers, optimiser vos dépenses, vos investissements, vous présenter un bilan et vous permettre d’économiser.

Renaissance Patrimoine, cabinet conseil expert en gestion de patrimoine, met à disposition de chaque client ses compétences pour vous accompagner dans vos projets. Que se soit par le placement, l’investissement, l’achat, notre équipe de gestionnaires indépendants conseille les particuliers dans leurs recherches.

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Nos clients témoignent

 

J’ai pu faire appel à Monsieur Lafitte pour des conseils en gestion patrimoine : un professionnel à l’écoute, consciencieux et efficace ! Encore merci !

Assistante Commerciale

Pleinement satisfait de Renaissance Patrimoine qui me conseille et sait me proposer des solutions personnalisées efficaces et diversifiées pour la gestion de mon patrimoine à moyen/long terme. Les conseillers sont sérieux et professionnels. Je recommande sans hésiter !

Chef de Projet

 

Monsieur Lafitte est très agréable et toujours de bons conseils. Je recommande.

Ingénieur Commercial

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