Notre expertise
Cabinet gestion de patrimoine à Bordeaux
CONSEILS
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux
Vous avez des questions patrimoniales (finances, fiscalité, droit, etc.) et vous ne savez pas à qui vous adresser ? Un professionnel en gestion de patrimoine, expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l’optimisation de votre patrimoine sur le plan financier, juridique et fiscal.
Nos experts du cabinet Renaissance Patrimoine sauront vous aider à atteindre vos objectifs :
- gagner plus d’argent avec vos placements,
- optimiser votre fiscalité,
- compléter votre retraite,
- préparer la transmission de votre patrimoine.
Contactez-nous
Comment bien choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?
Il n’existe pas de définition officielle pour le métier de conseiller en gestion de patrimoine ou autrement appelé conseiller financier.
Le CGP est une personne de confiance qui saura conseiller ses clients pour la gestion de leurs finances et de leurs patrimoines personnelles et professionnel Grâce à son expertise en produits financiers, en assurance vie, en investissements boursiers, en immobilier, en prévoyance, en fiscalité et en donation-succession, le conseiller en gestion de patrimoine apporte à sa clientèle une vision à 360° sur la gestion de leur patrimoine.
Lors que vous décidez de prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux, il est vivement conseillé de choisir un professionnel ayant suivi une formation en gestion de patrimoine (master 2) et justifiant du statut de conseiller en investissement financier (CIF).
Le métier de conseiller de gestion de patrimoine est réglementé, le professionnel que vous allez choisir, doit détenir la carte professionnelle d’agent immobilier et être inscrit à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias). En choisissant le cabinet Renaissance Patrimoine à Bordeaux, vous choisissez de faire confiance à des professionnels reconnus sur leur territoire.
Renaissance Patrimoine fait parti de l’ ANACOFI, qui est l’association professionnelles des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance.
Lors du premier rendez-vous, notre conseiller en gestion de patrimoine vous remettra le document d’entrée en relation (DER) dans lequel figurent notamment son numéro d’inscription à l’Orias, ses relations avec ses fournisseurs et son assurance professionnelle.
En choisissant de travailler avec Renaissance Patrimoine, cabinet en gestion de patrimoine à Bordeaux, vous vous assurez de la qualité de leur travail et de leurs conseils personnalisés
Quand faire appel à un conseiller en patrimoine à Bordeaux ?
Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Vous pouvez solliciter un conseiller en gestion de patrimoine bordelais à n’importe quelle étape de votre vie personnelle et professionnelle. Toutefois, il est préférable d’attendre d’avoir atteint une certaine surface financière.
Vous souhaitez les conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine pour protéger vos proches et préparer votre succession ? Nos conseillers financiers vous recommandent de ne pas les solliciter au dernier moment, mais de prendre le temps de la réflexion bien en amont pour envisager sereinement votre avenir et votre succession. Notre équipe de chez Renaissance Patrimoine est là pour vous accompagner dans votre projet d’investissement et son montage stratégique en vous proposant un accompagnement personnalisé
Dans quels cas est-il vraiment intéressant de faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
- Pour vos investissements immobiliers.
- Pour vos placements financiers.
- Pour anticiper la transmission de votre patrimoine.
- En tant que dirigeant d’une société
- En cas de crise financière.
Bilan Patrimonial
Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?
Réalisez votre bilan patrimonial avec l’équipe d’expert de chez Renaissance Patrimoine pour un conseil avisé, qualitatif et personnalisé.
Préparer votre retraite
Préparer la transmission de votre patrimoine
Mobiliser votre imposition au profit de la création de votre patrimoine
Pourquoi faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine ?
Le cabinet bordelais, Renaissance Patrimoine conseille ses clients en s’appuyant sur leur situation patrimoniale personnelle et professionnelle actuelle.
Cet audit va permettre à nos conseillers en gestion de patrimoine de comprendre au mieux votre fonctionnement, vos attentes ainsi que vos freins en matière d’investissement. A la suite, de ce bilan de patrimoine, nos conseillers financiers seront en capacité de vous proposer des solutions adaptées à votre situation patrimoniale ainsi qu’un accompagnement personnalisé.
Un conseil d’expert averti avec des solutions performantes
Nous saurons vous conseiller et vous sélectionner les meilleurs investissements en rapport avec votre projet et votre appétence au risque. Nos conseillers financiers seront à même de vous proposer une grande diversité de produits fiancier, de l’investissement immobilier, …
Nos clients témoignent
J’ai pu faire appel à Monsieur Lafitte pour des conseils en gestion patrimoine : un professionnel à l’écoute, consciencieux et efficace ! Encore merci !
Assistante Commerciale
Pleinement satisfait de Renaissance Patrimoine qui me conseille et sait me proposer des solutions personnalisées efficaces et diversifiées pour la gestion de mon patrimoine à moyen/long terme. Les conseillers sont sérieux et professionnels. Je recommande sans hésiter !
Chef de Projet
J’ai pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour réaliser des économies d’impôts notamment grâce à la loi Pinel que l’on m’a proposé. Etant dirigeant d’entreprise, j’avais besoin d’un avis pour ma situation pro et perso.
Ingénieur Commercial
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